個人コンサルティング

家計コンサル 計画的に貯蓄ができる家計へ

私達は、赤字家計から黒字家計への再生を目指します。その際に必ず必要となる貯蓄術のキホンの「キ」から優しく丁寧に指導を行っていきます。

人生には、就職、結婚、出産、住宅の購入、進学、退職、老後、住み替え、子どもの結婚、病気、離婚、配偶者の死などいくつもの節目あります。

その時に必ず直面しなければならないのは「お金」です。貯蓄の方法を知っている人と知らない人では長い年月の中でかなりの大差が出ます。その為にも計画的な貯蓄・家計・ライフプラン(人生設計)が必要になってきます。

その中でも特に身近で、お金がかかると言われる「住宅、教育、老後」の三大資金対策に向けての計画と実行支援・住宅ローンを組むときの注意点に注目し、コンサルティングを行ってまいります。

年金コンサル

自営業
国民年金基金、小規模共済、個人型確定拠出年金401Kの活用アドバイス

会社員
年金受給額や企業年金緒確認
定年後の働き方と年金(在職老齢年金、雇用保険)

公務員
退職共済年金受給額の確認 定年後の働き方と年金アドバイス

退職に向けて、失敗ない保険整理の仕方について

確定拠出年金(401K)
税制メリットを最大限に活用できる制度:個人型、企業型確定拠出年金401K

20~30歳代、40歳代、50歳代年齢別によるファンド選びと注意点
定期的に「投資セミナー・勉強会」を開催しております。

個人向け資産形成コンサル

定期預金(ネット銀行含む) 投資信託 債権(国債、外債、社債など)
外貨MMF 保険 ETF(上場投資信託)など

投資信託分析サービス

「今保有しているファンドをこのまま持ち続けてもいいか心配‥」
「お小遣い稼ぎ目的で毎月分配型の投資信託を持っているが、
得をしているのか心配‥」
「もう少し利回りの良い商品を知りたい」
「積立投資信託に興味があるけど、専門知識のある人に直接話を聞きたい」

など、皆様の疑問にお答えいたします!

コンサル料金

相談料 1回
2,100円~
キャッシュフロー作成、資金計画
計画実行支援・検証などのアフターフォロー
1相談
5,250円~
セミナー(勉強会)参加費用 2,000円~